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2021 02-9

國浩境外交易項目榮獲《商法》“2020年度傑出交易大獎”

     近日,知名法律媒體《商法》(China Business Law Journal)正式公佈了“2020年度杰出交易”评选结果,国浩承办的“国家电投并购巴西GNA项目”、“中资联合体收购土耳其ICA公路项目”、“中车株洲电力机车收购福斯罗集团机车业务”荣登榜单。

      國家電投併購巴西GNA項目

     2020年8月8日,國電投集團通過其巴西能源公司與美國EIG全球能源基金控股的巴西PRUMO公司、英國石油和西門子簽署了關於巴西阿蘇港大型燃氣項目GNA的股權收購協議、認購協議和共同開發協議。根據協議,國家電投將獲得GNA I期和II期液化天然氣發電項目33%的股份,並獲得參與未來GNA III期和GNA IV期的項目投資權。

     GNA I期和 GNA II期電站是拉丁美洲最大的天然氣發電項目。國浩與巴西Trench Rossi Watanabe律師事務所高效協作,代表中國電力國際(國家電投海外公司)及國電投巴西公司爲本項目提供專項法律服務,包括盡職調查、交易架構設計、交易文件審查修改談判、相關政府機構審批直至股權交割等全程專項服務。國浩杭州合夥人孫婷娟以及律師馬越、方思、方磊組成本項目中國律師團隊,提供了全程法律服務。

      孫婷娟:項目團隊歷經500個日日夜夜,審查修改上百份交易文件、收悉成千上萬封電子郵件,面對中美德英巴西五國相關方及多國頂級投行諮詢機構、處理並解決各項難題,團隊始終堅持不懈。2021年1月28日,中國電力國際順利完成巴西GNA大型燃氣項目交割,成功獲得GNA項目33%股權。這是2021年巴西第一筆大型能源項目交易,也是國家電投在拉丁美洲發展的又一重大突破。

      中資聯合體收購土耳其ICA公路項目

     2019年12月,招商局公路、招商局聯合發展、浙江滬杭甬、江蘇寧滬高速公路、四川成渝高速公路、安徽皖通高速公路(六方聯合體),簽約共同收購土耳其伊斯坦布爾第三大橋和北環高速公路及其運營養護公司51%的股權及股東貸款。項目總金額約爲6.88億美元。

     博斯普魯斯跨海第三大橋和北環線高速公路是土耳其重要的交通基礎設施,是連接歐亞大陸唯一的貨運通道。國浩擔任寧滬公司本次交易的專項中國法律顧問,由國浩南京管理合夥人劉向明、合夥人王重、趙宸和律師劉永煜組成項目團隊提供法律服務,得到客戶的高度認可。

      劉向明:本次交易是迄今爲止土耳其最大的基礎設施併購交易,也是中國投資者在土耳其最大的跨境投資項目和中國首單海外公路併購項目。本項目交易較爲複雜,涉及關聯交易、信息披露、投資路徑和交易結構設計、六方聯合體內部審批及合規等一系列諸多複雜法律問題。

      中車株洲電力機車收購福斯羅集團機車業務

     2020年5月29日,中車株洲電力機車有限公司收購福斯羅集團機車業務板塊交易在德國杜塞爾多夫成功交割。中車株洲電力機車有限公司始建於1936年,員工近1萬人,是中國中車股份有限公司旗下核心企業、中國電力機車主要研製基地。福斯羅集團擁有130多年曆史,是鐵路基礎設施建設和價值維護方面領先的供應商。在軌道扣件系統和道岔系統方面,福斯羅是全球市場領先的生產廠家之一。

     國浩作爲買方牽頭法律顧問爲整個交易提供全程法律服務,包括總體協調德國、法國、瑞典等境外律所完成法律盡職調查及反壟斷、合規調查工作,設計交易法律架構,處理交易文件,獲取境內外批准和審批,起草、談判、修改交割文件並協助完成交割行動,且與賣方交易律師交鋒過程中充分考量中歐市場交易慣例。本項目由國浩北京合夥人王衛東牽頭,主辦成員包括合夥人林清以及律師李昕蔚、付婉曄、張博等。

      林清:本次交易是中國企業第一次成功收購海外軌道交通裝備整車企業,是中國企業進入歐洲軌道交通裝備製造市場的里程碑事件,也是首例在德國競爭機構明確採取不利於中國國有企業的競爭分析方式下獲得無條件批准的案例。

     在過去艱難的一年,商業律師們保持鎮定,以十足的韌勁促成了令人矚目的交易。《商法》(China Business Law Journal)評選出2020年度中國相關的傑出交易和案例,旨在表彰律師們付出的心血與汗水。面對融資需求和新的商業機會,中國企業在海內外金融市場表現活躍,國浩將秉承一貫的專業精神,以優質、高效、勤勉、盡責爲原則,匯聚國浩整體實力,竭誠爲客戶提供高質量、全方位的法律服務。



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