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2020 09-24

國浩助力成都興城集團發行可續期公司債券

     近日,由國浩成都參與的成都興城投資集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)成功發行,債券規模爲20億元,品種一發行規模18億元,債券期限3+N年,全場認購倍數1.5倍,票面利率4.49%,品種二發行規模2億元,債券期限5+N年,全場認購倍數1.3倍,票面利率4.80%。本次發行的主承銷機構爲中信證券,聯席主承銷商爲中金公司。

     本次發行系成都興城集團首次公開發行可續期公司債券,四川地區首支5+N年期可續期公司債券,創西南地區地方國企同期限評級公募可續期公司債券票面利率新低,單期發行規模最大。

     本項目由國浩成都合夥人石波牽頭,合夥人黃如鑫、律師張翔宇、律師助理汪雨涵等承辦。



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