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2018 11-16

國浩爲成都高新投資集團有限公司發行美元債提供法律服務

      成都高新投资集团有限公司(“成都高投集团”)作爲發行主體,於近期公開發行三年期3億美元高級無抵押定息債券,債券利率6.280%,並在香港聯合交易所上市。成都高投集團本次境外債券發行項目由中金公司、匯豐銀行、國泰君安國際、海通國際、光銀國際擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人,中國銀行、信達國際、東方證券(香港)、光證國際(EBS International)、工銀國際、中信銀行(國際)、建銀國際擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。

      成都高投集團是成都高新区的国有独资平台公司,本次债券发行为成都高投集团作为发行主体首次于境外公开发行美元债券。发行主体及债券评级均由国际三大评级机构之一的穆迪公司给予了Baa3评级,成都高投集团也成为国内西南省份中首家获得穆迪公开评级的国有平台企业。本次境外债券的成功发行,标志着成都高新区在金融领域的开放程度进一步加深。

     國浩上海辦公室作爲發行人成都高投集團的中國法律顧問,參與本次境外發債全部流程,服務內容包括:盡職調查、參與各中介機構協調會議、起草及修改各交易文件,並出具相應法律意見書等。本次境外債券發行項目的承辦律師爲國浩上海李強、李辰、徐如玉、齊鵬帥,國浩成都辦公室宋玲玲、陳杰、易昕、詹冰潔等律師亦作爲項目組成員參與本次境外債券發行項目。



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